Mathieu Galtier<\/b><\/p>\n
Africa-Press – Tchad. <\/strong><\/span>Les Africains perc\u0327oivent l\u2019assurance comme une contrainte. Dans les agences, les professionnels continuent d\u2019en avoir une pratique tre\u0300s classique. Pourtant tous les ingre\u0301dients sont la\u0300 pour dynamiser un marche\u0301 prometteur.<\/b><\/p>\n Que l\u2019assurance ne soit plus perc\u0327ue comme une taxe: c\u2019est le souhait que formulent les professionnels pour 2024. L\u2019Afrique repre\u0301sente moins de 1 % du marche\u0301 mondial, derrie\u0300re l\u2019Oce\u0301anie. Depuis des anne\u0301es, le continent flirte avec cette barre symbolique. L\u2019essor de la classe moyenne et les e\u0301volutions re\u0301glementaires et technologiques devraient enfin permettre la bascule pour viser bien plus haut.<\/p>\n Les contrats d\u2019assurance, a\u0300 payer annuellement, avec l\u2019obligation pour le be\u0301ne\u0301ficiaire d\u2019apporter en mains propres en agence, plusieurs mois apre\u0300s le sinistre, des dizaines de documents pour se faire rembourser, sont encore majoritaires. Mais pour les principaux acteurs du secteur, ces me\u0301thodes appartiennent au passe\u0301.<\/p>\n Aujourd\u2019hui de\u0301ja\u0300, il est possible pour un conducteur de se faire rembourser ses dommages en ligne ; pour un agriculteur d\u2019obtenir un de\u0301dommagement sans faire de constat ; ou encore pour une femme enceinte de souscrire une police d\u2019assurance bien qu\u2019elle n\u2019ait pas anticipe\u0301, un an a\u0300 l\u2019avance, sa grossesse…<\/p>\n La question est de savoir quand cette agilite\u0301 assurantielle sera massivement et e\u0301galement disponible pour les Africains, qui repre\u0301senteront un quart de la population de la plane\u0300te en 2050.<\/p>\n \u00ab Effet Ketchup \u00bb<\/b><\/p>\n En 2022, sur les quelque 74 milliards de dollars de primes e\u0301mises sur le continent, pre\u0300s de 70 % l\u2019ont e\u0301te\u0301 en Afrique du Sud, selon le dernier rapport de l\u2019Organisation des assurances africaines (OAA). Cinq marche\u0301s \u2013 Maroc, E\u0301gypte, Kenya, Nigeria et Alge\u0301rie \u2013 se partagent ensuite 18 % du marche\u0301. Le solde, lui, est e\u0301clate\u0301 entre les 48 autres pays du continent. La Confe\u0301rence interafricaine des marche\u0301s d\u2019assurance (Cima), qui regroupe 14 pays majoritairement d\u2019Afrique de l\u2019Ouest, a de\u0301cide\u0301 en 2016 de relever drastiquement le plancher du capital social des compagnies d\u2019assurances a\u0300 3 milliards de francs CFA pour les socie\u0301te\u0301s mutuelles et 5 milliards pour les socie\u0301te\u0301s anonymes. L\u2019objectif e\u0301tait d\u2019achever la consolidation du marche\u0301. Huit ans apre\u0300s, le bilan demeure mitige\u0301.<\/p>\n Les mouvements de rapprochement et les fusions se sont multiplie\u0301s chez les grands groupes: le se\u0301ne\u0301galais Sunu a rachete\u0301 cinq filiales au ge\u0301ant allemand Allianz (2019), l\u2019ivoirien NSIA et le leader sud-africain Sanlam se sont e\u0301change\u0301 six socie\u0301te\u0301s (2021) et actuellement, Sanlam et Allianz ne\u0301gocient l\u2019inte\u0301gration de leurs filiales en Afrique subsaharienne. \u00ab Mais l\u2019impact ne doit pas uniquement se faire par le haut, l\u2019effet d\u2019une destruction cre\u0301atrice par le bas se fait attendre. Les socie\u0301te\u0301s dont le chiffre d\u2019affaires est infe\u0301rieur a\u0300 5 milliards de francs CFA [7,6 millions d\u2019euros] continuent souvent d\u2019avoir une gestion familiale, pluto\u0302t que de chercher a\u0300 se regrouper et a\u0300 se doter des moyens ne\u0301cessaires pour faire les investissements massifs qui sont ne\u0301cessaires dans la digitalisation \u00bb, souligne Ge\u0301raldine Mermoux, directrice ge\u0301ne\u0301rale associe\u0301e a\u0300 Finactu, socie\u0301te\u0301 de conseil de\u0301die\u0301 aux pays e\u0301mergents, qui espe\u0300re un \u00ab effet ketchup \u00bb \u2013 lorsqu\u2019on secoue une bouteille et que rien ne sort \u2013 consistant en une vague de rapprochements.<\/p>\n En Co\u0302te d\u2019Ivoire, sur les 21 socie\u0301te\u0301s d\u2019assurances non-vie, 12 re\u0301alisent un chiffre d\u2019affaires infe\u0301rieur a\u0300 10 milliards de francs CFA (15,2 millions d\u2019euros), ce qui constitue le minimum pour survivre a\u0300 la mutation actuelle, selon plusieurs observateurs. Pour Finactu, il ne devrait rester que 5 a\u0300 10 compagnies d\u2019assurances dans la zone Cima.<\/p>\n Associe\u0301 au sein du ge\u0301ant du conseil EY, Ridha Meftah, spe\u0301cialiste de l\u2019Afrique subsaharienne francophone, est encore plus restrictif: \u00ab Au final, je pense qu\u2019il devra rester trois a\u0300 cinq groupes panafricains solides. Il faut de grands champions africains pour amortir les cou\u0302ts, mais aussi instituer des pratiques de gouvernance modernes. \u00bb D\u2019ou\u0300 l\u2019espoir de nombreux acteurs de voir instaure\u0301 l\u2019agre\u0301ment unique pour acce\u0301le\u0301rer les rapprochements.<\/p>\n Le risque pour les compagnies d\u2019assurances, si le tournant n\u2019est pas pris a\u0300 temps rapidement, est de se faire doubler, voire phagocyter par les banques et les fintechs. \u00ab L\u2019Afrique connai\u0302t la plus forte pe\u0301ne\u0301tration mondiale du \u201cmobile money\u201d: pre\u0300s de 50% des comptes a\u0300 l\u2019e\u0301chelle mondiale. L\u2019assurance doit suivre le mouvement via des partenariats avec les ope\u0301rateurs te\u0301le\u0301coms, les banques, les fournisseurs d\u2019e\u0301quipements, les fintechs et assurtechs, insiste Ridha Meftah. C\u2019est primordial pour offrir des produits assurantiels, comme l\u2019assurance sante\u0301 ou multirisque habitation, aux personnes exclues du secteur financier classique. \u00bb<\/p>\n Ainsi, les bancassurances et assurbanques \u00ab sont l\u2019avenir du marche\u0301 financier africain \u00bb, promet Abdou Cisse\u0301, pre\u0301sident de la socie\u0301te\u0301 de conseil Cisco2nsulting. L\u2019expert se re\u0301jouit, par exemple, du rachat de la Bicis, ex-filiale au Se\u0301ne\u0301gal de BNP Paribas, par l\u2019assureur Sunu \u2013 qui compte bien ouvrir une Sunu Bank au Burkina Faso cette anne\u0301e et une filiale en Co\u0302te d\u2019Ivoire en 2025 \u2013, tout en de\u0301plorant la frilosite\u0301 des autorite\u0301s. Le 23 octobre 2023, en effet, la commission bancaire de l\u2019Union mone\u0301taire ouest-africaine (Umoa) a interdit aux banques de proposer des produits d\u2019assurance non lie\u0301s aux ope\u0301rations bancaires.<\/p>\n Des actuaires de plus en plus \u00ab matheux \u00bb<\/b><\/p>\n L\u2019explosion des nouvelles technologies \u2013 intelligence artificielle et analyse des donne\u0301es massives principalement \u2013 e\u0301branle e\u0301galement les certitudes des re\u0301gulateurs. Les assurtechs proposent des produits hyper-spe\u0301cialise\u0301s avec des facilite\u0301s de paiement cre\u0301ant une offre nouvelle et donc de la demande.<\/p>\n Gra\u0302ce a\u0300 une interpre\u0301tation des donne\u0301es me\u0301te\u0301orologiques satellitaires en temps re\u0301el (e\u0301vapotranspiration, humidite\u0301 des sols, etc.), la socie\u0301te\u0301 Oko est capable d\u2019indemniser rapidement et sans constat des agriculteurs dont les parcelles se situent dans les zones les plus recule\u0301es. \u00ab Nous proposons des assurances saisonnie\u0300res contre les intempe\u0301ries climatiques avec une flexibilite\u0301 de paiement total. Nous remboursons de\u0300s qu\u2019un seuil \u2013 de se\u0301cheresse, par exemple \u2013 est atteint. Comme nous sommes digitalise\u0301s, nous pouvons communiquer par messages sonores, vide\u0301o, ce qui nous permet de toucher me\u0302me les agriculteurs analphabe\u0300tes \u00bb, de\u0301taille Simon Schwall, dirigeant de Oko pre\u0301sent au Mali, en Co\u0302te d\u2019ivoire et en Ouganda. D\u2019autres jeunes pousses proposent une assurance au kilome\u0300tre, des remboursements sur mesure pour les futures mamans, les malades chroniques, etc.<\/p>\n Beaucoup de ces socie\u0301te\u0301s innovantes misent sur l\u2019assurance parame\u0301trique ou indicielle, qui permet un remboursement imme\u0301diat sito\u0302t un seuil franchi. Cette nouvelle fac\u0327on de concevoir l\u2019assurance est possible gra\u0302ce aux apports technologiques et aux nouveaux profils plus \u00ab matheux \u00bb des actuaires. \u00ab En 5e anne\u0301e, les modules mathe\u0301matiques et mathe\u0301matiques applique\u0301es a\u0300 la finance et a\u0300 l\u2019assurance repre\u0301sentent environ 65% du programme. Auparavant, c\u2019e\u0301tait autour de 50%. Nous proposons notamment des cours pour mai\u0302triser les programmes informatiques Python et R, indispensables pour manipuler les big datas et l\u2019IA \u00bb, de\u0301crit Aymen Esselmi, expert en finance et assurance et responsable de la formation actuariat a\u0300 la tre\u0300s re\u0301pute\u0301e E\u0301cole supe\u0301rieure prive\u0301e d\u2019inge\u0301nierie et de technologies (Esprit) de Tunis.<\/p>\n Ces nouveaux services cousus main devraient permettre a\u0300 l\u2019Afrique d\u2019afficher un taux de pe\u0301ne\u0301tration des assurances plus proche du niveau mondial (7%) qu\u2019actuellement (2,6%). Mais tre\u0300s peu de ces socie\u0301te\u0301s obtiennent un agre\u0301ment. \u00ab La plupart des nouveaux acteurs de l\u2019assurtech ne be\u0301ne\u0301ficient pas de licence d\u2019assurance car celle-ci ne\u0301cessite un apport en capital plus lourd, constate Agne\u0300s Huang, charge\u0301e d\u2019affaires investissement senior chez Proparco, filiale de l\u2019AFD de\u0301die\u0301e au secteur prive\u0301. Ces jeunes pousses s\u2019adossent donc a\u0300 des assureurs traditionnels. \u00bb<\/p>\n Le conservatisme des re\u0301gulateurs, qui ne veulent pas voir les revenus de l\u2019assurance, source importante d\u2019e\u0301pargne, leur e\u0301chapper totalement, doit laisser aux compagnies d\u2019assurances le temps d\u2019absorber ces assurtechs ou de de\u0301velopper en interne leurs propres innovations. Un certain nombre d\u2019acteurs aimeraient e\u0301galement voir les autorite\u0301s imposer l\u2019obligation de souscrire certaines assurances, notamment automobile, multirisque habitation, sante\u0301, etc. \u00ab Si les assureurs ne s\u2019engagent pas plus vite et plus comple\u0300tement sur ces technologies et services, ils seront vite distance\u0301s par les banques, mais surtout par les fintechs qui entrent sur le marche\u0301 et qui re\u0301cupe\u0300rent les segments de marche\u0301 les plus rentables \u00bb, pre\u0301vient Ge\u0301raldine Mermoux. Microensure est ainsi devenu l\u2019un des leaders du marche\u0301 de la micro-assurance sur les terminaux mobiles gra\u0302ce a\u0300 ses 20 millions de clients. Baloon Africa, un des premiers courtiers digitaux en assurances panafricains, s\u2019est associe\u0301 au ge\u0301ant franc\u0327ais Axa pour distribuer son offre digitale.<\/p>\n \u00ab Pour tisser un e\u0301cosyste\u0300me financier sain, tout doit partir de la micro-assurance, renche\u0301rit Abdou Cisse\u0301. On peut, par exemple, proposer a\u0300 un client une assurance-vie a\u0300 laquelle on rattache un compte bancaire contre une prime a\u0300 verser tous les six mois. On de\u0301veloppe ainsi la bancarisation et on cultive l\u2019e\u0301ducation assurantielle de toutes les couches de la population. \u00bb Le succe\u0300s croissant des produits d\u2019assurance islamique (takaful), propose\u0301s par nombre de grandes socie\u0301te\u0301s, permet e\u0301galement de toucher une part importante d\u2019Africains jusqu\u2019ici re\u0301tifs, pour des raisons culturelles et religieuses, au principe de l\u2019assurance. Paradoxalement, l\u2019avenir imme\u0301diat des assureurs africains se joue aussi a\u0300 l\u2019e\u0301tranger: aux sie\u0300ges de Munich Re et Swiss Re, deux grands re\u0301assureurs mondiaux.<\/p>\n Des assurances cre\u0301e\u0301es et finance\u0301es par la diaspora<\/b><\/p>\n La re\u0301assurance est l\u2019angle mort du secteur. S\u2019il existe des socie\u0301te\u0301s continentales importantes comme Africa Re, de\u0301tenue majoritairement par 114 compagnies d\u2019assurances (34,94%) et 42 E\u0301tats (34,63%), seule une poigne\u0301e de ge\u0301ants mondiaux s\u2019est accapare\u0301e le secteur, notamment en ce qui concerne les risques de pointe (pe\u0301trole, mines, industrie, infrastructures). Or, c\u2019est dans ces domaines que le continent a le plus besoin de son marche\u0301 assurantiel pour accompagner son de\u0301veloppement de\u0301mographique et son inte\u0301gration croissante porte\u0301e par la Zone de libre-e\u0301change continental africain (Zlecaf).<\/p>\n Ridha Meftah de\u0301plore \u00ab une perte de ressources stables ne\u0301cessaires pour le de\u0301veloppement e\u0301conomique des pays africains \u00bb due au fait que les fonds propres des socie\u0301te\u0301s de re\u0301assurance africaines sont trop faibles. Le taux de cession en re\u0301assurance de\u0301passe 9 % en Afrique subsaharienne, contre 5 % au niveau mondial. Pour juguler l\u2019he\u0301morragie, les E\u0301tats devraient renflouer les fonds propres des re\u0301assureurs africains, mais dans un contexte politico-e\u0301conomique complique\u0301, cela est difficilement envisageable.<\/p>\n \u00ab Les risques de pointe ne peuvent e\u0302tre re\u0301assure\u0301s qu\u2019au niveau mondial, quel que soit le continent de leur souscription initiale, nuance Ge\u0301raldine Mermoux. Et le marche\u0301 africain a un objectif plus prioritaire consistant a\u0300 monter en maturite\u0301 au sujet de l\u2019offre et de la demande sur les risques de masse. \u00bb Et pour \u00ab monter en maturite\u0301 \u00bb, l\u2019Afrique regarde la\u0300 aussi a\u0300 l\u2019e\u0301tranger… mais du co\u0302te\u0301 de sa diaspora, qui dynamise et finance de plus en plus le marche\u0301.<\/p>\n Fort de ses re\u0301seaux ame\u0301ricains, l\u2019homme d\u2019affaires d\u2019origine burkinabe\u0300 Simon Tiemtore\u0301 \u2013 ancien manager senior chez Morgan Stanley, a\u0300 New York (2006-2012) \u2013 a fonde\u0301, en Guine\u0301e, Vista Group (banque et assurance) qui a officialise\u0301 en 2023 son rachat du re\u0301seau bancaire panafricain Oragroup, installe\u0301 au Togo. Et nombreuses sont les assurtechs a\u0300 fonder leur viabilite\u0301 financie\u0300re sur les diasporas. Oko, Susu (spe\u0301cialise\u0301 dans l\u2019assurance sante\u0301) et autres de\u0301marchent ainsi les Africains de l\u2019e\u0301tranger pour financer les besoins en assurance de leur famille reste\u0301e au pays. Un moyen efficace d\u2019introduire de manie\u0300re indolore la culture de l\u2019assurance sur le continent.<\/p>\n Source: JeuneAfrique<\/b><\/p>\n Pour plus d’informations et d’analyses sur la Tchad<\/a>, suivez Africa-Press<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mathieu Galtier Africa-Press – Tchad. Les Africains perc\u0327oivent l\u2019assurance comme une contrainte. Dans les agences, les professionnels continuent d\u2019en avoir une pratique tre\u0300s classique. Pourtant tous les ingre\u0301dients sont la\u0300 pour dynamiser un marche\u0301 prometteur. Que l\u2019assurance ne soit plus perc\u0327ue comme une taxe: c\u2019est le souhait que formulent les professionnels pour 2024. 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