Africa-Press – Côte d’Ivoire. Doublé pour Tidjane Thiam. Ce lundi 3 octobre, l’ex-directeur général de Crédit Suisse et de Prudential, devient, en quelque sorte, ancien cofondateur de la société d’acquisition à vocation spécifique (Spac) Freedom Acquisition I Corp. Le véhicule doit en effet prochainement « déspacker » avec Complete Solaria, une entreprise spécialisée dans les services, le financement et les produits solaires, sise à San Ramon en Californie.
L’opération, qui consiste en une fusion par absorption du Spac dans la société-cible Complete Solaria, doit être définitivement bouclée au cours du premier semestre de 2023. À cette date « la société combinée devrait être cotée à la Bourse de New York sous le nouveau symbole CSLR », peut-on lire dans la communication financière des deux entités. La fusion valorise ainsi Complete Solaria à 553 millions de dollars, à un prix de 10 dollars par action, avant tout rachat potentiel par les actionnaires de Freedom.
Dans le détail, T.J. Rodgers – futur président du conseil d’administration de Complete Solaria, et ancien PDG de SunPower –, et les actionnaires commanditaires de Freedom, Tidjane Thiam, Edward Zeng et Adam Gishen, ont conclu un accord contraignant pour l’achat de 7 millions de dollars de billets à ordre convertibles, sorte de caution à la bonne exécution de la transaction.
Développements en Europe
Elle-même fruit d’une fusion en cours entre deux sociétés (Complete Solar et Solaria), Complete Solaria proposera à terme des solutions de financement pour les clients désireux de réaliser des économies d’énergie aux États-Unis. Grâce à son introduction en Bourse, et aux quelque 350 millions de dollars de dotation du véhicule co-sponsorisé par Tidjane Thiam, l’entreprise devrait connaître une multiplication par 2,5 de son chiffre d’affaires entre 2022 (attendu à 120 millions de dollars) et 2023 (anticipé à 285 millions de dollars).
« Freedom dispose d’une équipe de direction d’envergure mondiale et d’un ensemble d’investisseurs mondiaux également, ce qui garantira que Complete Solaria puisse atteindre ses objectifs aux États-Unis mais aussi au-delà, notamment en Europe où nous pensons que le potentiel de croissance de l’utilisation de l’énergie solaire par les particuliers et les petites entreprises est énorme », a déclaré Tidjane Thiam, cité dans le communiqué du gendarme boursier américain.
Cibles californiennes
Un pied aux États-Unis, un pied en France, et depuis peu également de retour sur la scène politique en Côte d’Ivoire, l’ancien ministre du Plan sous Henri Konan Bédié, n’a jamais vraiment délaissé son métier d’homme de la finance. Après une relativement longue période depuis le lancement en fanfare de son Spac en janvier 2021, Tidjane Thiam a refait parler de lui dans le milieu quand Freedom a identifié une autre cible californienne, Human Longevity Inc. (HLI) en juin dernier.
À cette époque, l’entreprise de séquençage du génome humain devait s’introduire en bourse via une fusion avec le Spac du financier franco-ivoirien. La société combinée ayant alors été valorisée à près de 1 milliard de dollars.
Finalement, remanié le nouveau montage de Thiam combine une IPO avec une autre société (Complete Solaria donc) et une seconde opération. En effet, l’ancien banquier prépare une levée de fonds pour Free Tiger Fund (FTF), une société de capital-risque à un stade avancé créée par trois des directeurs du Spac Freedom Acquisition I : Tidjane Thiam, Edward Zeng et Adam Gishen. Selon ses promoteurs, ce nouveau fonds vise à « tirer parti de la richesse des opportunités d’investissement qu’ils ont identifiées dans un large éventail de secteurs », parmi les « plus de 90 entreprises évaluées ». Notamment, Human Longevity Inc, qui a donné à FTF un mandat pour l’aider à lever un tour de financement privé privilégié pour financer ses plans de croissance.
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